海康威视跌3.61%申银万国中国银河高点唱多

Hikvision股价今日下跌，收报53.10元，跌幅3.61%。

7月26日，Hikvision股价一度达到半年来的最高点，即70.44元。同日，上海申银万国证券研究所有限公司和中国银河证券股份有限公司均发布研究报告，对Hikvision表示乐观。

根据证券研究所股份有限公司研究员石新展、洪、罗思远、刘洋发布的研究报告《海康威视：21H1大超预期！AI领军成长动能强劲》，Hikvision披露了：21H1的半年报，营收339.0亿元(同比增长39.7%)，净利润64.8亿元(同比增长40.2%)。其中，21Q2单季盈利199.1亿元(同比增长34.2%)，归母净利润43.1亿元(同比增长37.9%)。业绩预告中预计21Q2营收同比25%，净利润同比12%。提高利润预测，维持“买入”评级。公司2020年进入新一轮增长曲线的“超级拐点”，2021年以来持续实现高增长！2021-2023年盈利预测上调至171.2/211.6/257.8亿元(原预测为170.2/210.6/256.2亿元)，对应PE分别为37/30/24倍，维持“买入”评级。

根据中国银河证券股份有限公司研究员付楚雄发布的研究报告《海康威视：业绩持续超预期创新业务快速发展》，考虑到下游需求复苏好于预期，盈利预测小幅上调。预计公司2021-2023年净利润分别为164.13/193.13/225.57亿元，对应EPS分别为1.76/2.07/2.42元，公司2021年当期市盈率为38.1元。作为领先的安防企业，公司保持了稳定的货源和议价能力，市场份额有望进一步提升。公司加大RD投资力度，推动创新业务发展，享受AIOT行业增长和国产替代的双重红利，保持“推荐”评级。

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