沃森生物跌6.27%中信证券半个月前喊买入目标价90元

沃森生物今日股价下跌，收盘报67.75元，跌幅6.27%。

9月7日，中信证券股份有限公司发布研究报告《沃森生物2021年中报点评：13价销售放量符合预期静待MRNA新冠疫苗三期临床结果》，研究员为诸宸。根据研究报告，该公司是中国疫苗领域的领先企业。考虑到：疫苗行业竞争门槛较高，行业龙头有望在最强管理法颁布后实现强势不变；随着人口老龄化、新冠肺炎疫情的催化以及公共卫生意识的觉醒，其未来的表现更加确定；与苏州艾博生物合作的mRNA新冠肺炎疫苗有望为性能带来极大的灵活性。考虑到mRNA新冠肺炎疫苗进度略低于预期，预计2021-2022年净利润分别为12.04/15.21亿元(原预测为14.55/20.49亿元)，预计2023年新增净利润为19.63亿元，对应EPS预测分别为0.77/0.97/份。考虑到与艾博合作的mRNA疫苗有望贡献2022年业绩，我们给出2022年估值93XPE，对应目标价90元/股，继续重点推荐，维持“买入”评级。

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